爱国医生刘云翔利用和查理的师生关系，打进中美医院，保护国宝北京猿人头盖骨化石免遭日军掠夺，与军统人员并肩作战，刺杀为盗取国宝而来的天皇特使，完成了组织的任务，刘也加入了中国共产党，并成长为一名抗日战士。
