军阀统治时期，塾师朱家杰因家道中落，进京谋职，结识了名噪一时的歌妓燕燕，遂得税务局长的美差，并纳燕燕为妾。妻王蕙兰贤淑善良，当她知悉丈夫在京实情，即携大女莹姑、幼女璜姑入京。日久，莹姑因爱慕虚荣，常随燕燕....
